Знакомая картина. Сделки живут в чужой CRM, следующий шаг — в голове менеджера, а план месяца руководитель собирает в Excel в последний день. Пока человек не откроет карточку, никто не видит, что по клиенту тишина уже неделю. Бесплатный модуль Продажи (korport.sales) держит воронку там же, где новости, документы и сотрудники: на вашем Portal.

Модуль бесплатный. Этапы, причины проигрыша, конкуренты и каталог KPI правятся списками портала. Пошагово — в инструкции и на карточке модуля.

Зачёт продаж: гонка отделов и сотрудников, бегуны на песочных дорожках
Зачёт: кто ближе к клетчатому флагу, у того выше очки. Полоска слева — цвет отдела

Зачем это отделу продаж

Отдельная облачная CRM хорошо выглядит на презентации и плохо — в понедельник, когда нужно понять, у кого просрочен звонок. Второй пароль, выгрузка «на всякий случай» и план, который никто не сверяет с фактом до конца месяца.

В модуле у живой сделки есть следующий шаг и дата. Шаг просрочен или по сделке давно тишина — карточка остывает, а утром приходит напоминание. Продавец открывает «Мой день» и видит, что сделать сегодня. Руководитель видит то же по всей команде, плюс KPI и скидки, которые ждут согласования.

Мой день: просроченный шаг, встреча, тишина и личные KPI
Мой день: просроченный шаг, встреча, остывшая сделка и свои показатели

Как это чувствуется

Продавец. Ведёт свои сделки на канбане. Компания и контакт — клиенты отдела, не сотрудники адресной книги. На «Проиграна» нужна причина. На этапе вроде «Счёт» скидка выше порога не уходит дальше, пока руководитель её не подтвердит.

Руководитель. Назначает план KPI на человека и период: выручка, встречи, звонки — что заведено в каталоге, с весом показателя. Факт по выручке и активностям модуль считает сам, ручные показатели продавец вносит отдельно. В контроле видно, кто ниже плана, какие сделки молчат и какие скидки зависли.

Воронка продаж: канбан этапов
Воронка: колонки этапов. Остывшая сделка помечена «Тишина»
Контроль руководителя: KPI команды и сделки, которые ждут внимания
Контроль: план команды и сделки, которые пора тронуть

Зачёт, который видно

Очки — среднее выполнение KPI, у которых в этом периоде есть план. Вес показателя задаётся в списке, потолок одного показателя — 150%. Очки отдела — среднее сотрудников с планом, поэтому большой отдел сам по себе кубок не получает.

На вкладке «Зачёт» те же очки едут по дорожке. Переключатель Бегуны / Скачки / Машинки меняет вид, не формулу. У бегунов фигура совпадает с полом сотрудника, у лошадей и машинок несколько цветов. Цвет отдела — тонкая полоска слева, чтобы фигуру было видно.

Как подключить

  1. В Portal: Модули → Установить с korport.ru → «Продажи». Отдельная лицензия не нужна.
  2. Добавьте людей в группы «Продавцы», «Руководители продаж» и «Администраторы продаж».
  3. Раздел откроется в меню: Продажи. Этапы и каталог KPI правятся списками узла.

Рядом